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我把CRM的功能,按照基础功能,和扩展功能来划分下:基础功能是必须要又得,扩展功能是有了更好得; 一、CRM的基础功能 1、 客户信息管理 客户信息管理用于存储和管理客户的基本信息,如客户的姓名、联系电话、地址所属公司职务等等。并要支持查询索引、按条件导出等功…

 

我把CRM的功能,按照基础功能,和扩展功能来划分下:

基础功能是必须要又得,扩展功能是有了更好得;

 

 

 

一、CRM的基础功能

 

 

1、 客户信息管理

 

客户信息管理用于存储和管理客户的基本信息,如客户的姓名、联系电话、地址所属公司职务等等。并要支持查询索引、按条件导出等功能;按照客户的意向程度和签约情况,还应该设置、已成交客户和潜在客户,潜在客户又应该按照意向程度分为:低中高等意向,便于筛选和维护

 

 

2、客户跟进管理

 

在销售员和客户的每一次有效沟通的情况下,都应该对该客户的信息进行更新和维护,如上传沟通内容,设置备注,便于快速了解查询客户意向状况等;

还应该支持创建日程计划提醒,方便销售领导对客户销售做出计划和安排,并执行,如客户生日的时候系统会提醒等等。

 

3、订单合同管理/项目管理

 

对于已成交的客户或者联系人,应该将其ID编号与公司合同或订单编号一一绑定;以便于后期的关联查询或调用分析;有些定制类的CRM项目还应该将成交客户和财务系统及ERP系统进行绑定;

 

 

4.统计报表和数据分析

销售数据和财务数据绑定等,可以得出月销售、季度销售等情况曲线折线图等统计信息;客户信息和公司产品型号关联等,还可以得出企业产品销售额和销售趋势等判断依据;销售员绩效评估之类的也都可以算进来

所以CRM相关的统计和分析是一个企业一般而言不可或缺的决策渠道和手段;

有些比较好的CRM,甚至可以直接依据客户的兴趣标签、公司规模和行业属性等提供相关报表统计,并按照成交率做出数据分析,供领导决策。

这块建议按照符合自己业务的数据指标做选型选品或定制开发;

 

 

 

二、CRM扩展性的功能

 

 

 

5、线索资源

识别潜在客户、生成用户标签,海里索引企业名录数据库,然后查出来一大堆的企业数据,进行营销,这就叫线索资源了。一般会被叫做“大数据获客之类的”;目前市面上有一些大厂在做这个东西,但是实际效果,见仁见智吧,毕竟每个行业属性不一样。比较典型的功能有:客户公海、线索查询、数据导入导出之类的

 

 

 

6、自动化AI

 

有些crm管这个部分叫做:商业智能,如一些邮件自动发送啦,短信批量群发啦之类的,

还有是直接AI机器人打电话之类的,算作自动化AI的 东西了,但是实际销售场景中AI的东西相比人工的优势还是有不小差距;

 

 

7、智能表单和工作流

 

顾名思义,在CRM系统中加进去“无代码编程”的东西,如拖拽式表单,和工作流等等。

对于一些销售型的公司而言,CRM往往是他们的主要应用的系统,那针对这种情况,就可以在里面假如一些工作流审批和扩展表单的东西,如我们做一个叫做“销售员出差申请”的功能,通过在线可视化的表单设计一个出差申请表,然后关联的“外联申请流程”中提送给领导审批通过。之类的

 

 

 

大致就是这些啦,再有一些类似“销售知识数据库”“活动营销”““渠道供应商”展会营销”之类的就属于小众功能了,不做过多解释了。

 

 

如果你的公司是偏向生产和产品型的那么建议在ERP上下功夫;

如果你的公司是偏向销售型和服务型的那么建议在CRM上下功夫;

如果你的公司是集团和大型综合性企业的话,那么建议OA\CRM|ERP各个模块都做精做细,每个子系统之间不要有孤岛数据,打通、协调关联起来;

 

如果你的公司不大,尚且处于创业发展初期,商务固定的业务模式,想小成本的定制满足自己的软件需求的话,可以考虑在我这儿买私有化的无代码平台,自己做;注意是私有化的,不要去搞什么saas免费的东西。

 

上述所有谈的内容,考虑长期发展的话,都建议去定制开发,尽量解决自己的个性化需求;

 


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