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OA、CRM、ERP之间的区别和联系是什么? 一句话形容的话,从业务层面可以概括为:CRM是管外部客户的——比如客户成单了没?销售今天去拜访客户了没?OA则是管内部人员——比如考勤数据怎么样?申请请假怎么操作?而ERP是管内部物资——比如这个月工厂货物有多少出库、多少…

OA、CRM、ERP之间的区别和联系是什么?

 

 

一句话形容的话,从业务层面可以概括为:

CRM是管外部客户的——比如客户成单了没?销售今天去拜访客户了没?OA则是管内部人员——比如考勤数据怎么样?申请请假怎么操作?

而ERP是管内部物资——比如这个月工厂货物有多少出库、多少入库?

                                             

从管理层面可以概括为:

OA 主要是处理人、审批等管理层面的相关内容;

 

CRM 主要是管理客户、线索、商机等信息;

 

ERP 重在对企业内部的业务流程进行系统化的管理,实现内部的信息共享。

 

ERP(企业资源计划管理)、CRM(客户关系)和OA(办公自动化流程管理)

 

oa crm erp办公流程 一个是做销售流程 一个是做生产流程

 


 

 

OA是什么呢?

OA是Office Automation(办公自动化)的简称,本来OA涵盖的范围非常广泛,基本上所有和办公相关的系统都可以称作是OA,但现在大都数公司都把OA系统定义为企业内部的协作沟通系统,一般提供的功能有流程审批(请假报销等)、即时沟通、文档管理、内部论坛、任务管理、会议管理、通讯录、问卷调查等。

 

CRM是什么呢?

CRM是英文Customer Relationship Management (客户关系管理)的简称。简单的来说就是用来管理客户的。一般来说,CRM客户管理系统由客户信息管理、销售过程自动化(SFA)、营销自动化(MA)、客户服务与支持(CSS)管理、客户分析(CA)系统这5 大主要功能模块组成。通俗一点说,CRM系统特别是移动CRM系统能帮助你及你的同事很方便记录客户信息、跟踪分析新老客户、挖掘潜在客户。

 

ERP是什么呢?

ERP是Enterprise Resource Planning(企业资源计划)的简称,从字面上理解,各企业的资源、计划相关的管理都可以算在ERP的范畴里,比如员工、生产、制造、财务、销售、采购、仓储、分销、质量等等,只要是用于企业管理的软件都属于ERP的范畴。由于越来越多的细分系统的出现,行业内人们为了做区分,一般把功能比较全面(往往包含从原料到生产到仓储到销售一系列)的偏生产制造的管理系统才定义为ERP系统,而其中某项细分功能的系统原则上属于ERP,但一般不称为ERP。

 

 

 

 

 

我们用第一视角代入体验下就能理解了:

你现在是一家建筑公司的销售,有天你的客户跟你说:“小王,过些天联合国有个火星移民计划的,竞争性招投标会议,项目标的十分可观,希望你能参加。 “;

 

这时候呢,你就赶紧要申请出差啦。但是你人在外地,或者领导在外地没法回公司申请,怎么办呢?

 

这时候你就可以打开手机或者电脑上的,公司内部OA管理系统,登录你的账号,找到“出差申请“模块,然后填写你的出差申请表,在上面填好:目的地,出行方式、费用,时间,工作内容等;然后提交审批;行政办公室主任和总经理,会分别在他们的电脑依次上接收到你的申请内容,批复确认审批。

并安排行政帮你预定机票、酒店等等。整个过程很快,也十分便捷,省去了很多麻烦。

 

你的出差十分顺利,会上客户对你和你的公司,展现出极大的兴趣,并表示十分有可能合作,下一步可能要来公司实地考察下;

 

你回到了公司,把这次会议上和客户建立的联系方式,一一输入到公司的CRM客户管理系统上去。并填写好了,每个客户的姓名、联系电话、职务、备注等信息。

(并且在这个过程中,你发现这客户的公司,的一家供应商和你们之前有过合作!成功几率翻倍!)

 

 

老板在CRM上看到你新建的所属客户,表示十分满意,并承诺,这单子谈成了给你大大的奖金!;

 

经过不懈的努力,和客户的良好且深入沟通后呢,你们终于签约达成了交易,签约仪式后,你将合同的扫描件,上传到公司OA系统中的合同档案管理中,(客户的合同可以和CRM中的客户信息直接绑定)并且在OA系统中的项目订单管理中,绑定该合同新建了一条你自己主导的项目;并设置了合理的项目进度计划,和人员配置….

 

生产部门在ERP的系统上看到你的订单后,就按照上面所需的原材料、规格型号数量。

开始安排采购和生产啦。(BOM物料清单)

 

原材料,入库,生产、出库-这个过程的记录和审批就是在ERP系统中完成的

最后的最后项目确认交付无误了呢,客户打尾款,财务确认,安排入账,统计数据,该报税的报税,该成本的算成本,该利润的是利润,总之按照系统的提示去发放工资报税等等。

 

并在OA或者CRM中同步生成财务统计报表;直线飙升!(图!)

 

你的老板,在客户打款到账的第一时间就看到了新的财务统计或者销售报表;开心的把你叫过来夸了你一顿,并表示这个月的奖金大大的给你!

老板把HR经理也叫了过来,说给你安排升职加薪!HR,通过HR人力资源系统把你的职务改成了销售总监,对标薪资也翻了100倍!,并且分配给了你更多的职务权限和资源。在你的CRM账号下之前只能看到自己得所属客户,现在你手下得所有销售员得客户信息,你都能看到,并做出工作安排;

 

以后你手下得销售员对外销售的申请,或者请假,报销申请等都要等你审批啦。毕竟你有了更高的职务和权限。

 

 

以上就是我们常说的OA CRM 、ERP \HR系统、财务系统的最简单的示例啦。

 

 

 

 

 


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